СССР, 1984 год. Глухая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никто из присутствующих не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Единственный подозреваемый — хозяин жилища, чья вина выглядит очевидной, но мотивы остаются загадкой.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Опытный следователь понимает, что за внешней случайностью двух преступлений может скрываться тревожная связь. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и разобраться в хитросплетениях провинциальных интриг, где у каждого есть свои секреты.